1、配合客户经理，根据客户需求意向与客户沟通接洽，明确咨询需求；
2、协助配合研究咨询团队制定咨询项目方案，并与客户就服务方案内容沟通；
3、起草咨询项目合同，或与客户经理一起进行客户沟通与商务谈判；
4、严格按照公司立项程序，做好立项前的申请工作；