1、负责服务和发展高价值个人、私募基金、上市公司等，提供全方面 整体的机构业务(股票质押、私募托管、收购兼并、定向增发、市值管 理、新三板等)解决方案;
2、积极寻求项目资源，培养潜在项目，承揽项目;参与项目的前期策 划、跟踪促进尽职调查、方案设计论证、具体实施及后期监督工作;
3、维护与客户保持长期合作关系，开发新的经营增长机会;
4、满足机构客户(含高端个人客户)的金融需求，促进机构业务的落地。