1、负责新三板业务、PB业务、股权质押、公司企业债券、银证通道等机构业务的维护与承揽;
2、开发和维护机构客户，并针对机构客户制订个性化资产配置方案提供投资建议;
3、开展与银行、基金公司、私募基金等金融机构的合作;
4、负责机构业务中各业务部门及中间环节的沟通协调工作;
5、协助项目各参与方的合作关系，整合与项目相关的外部资源。