太阳能光伏产业市场调查报告
一、 太阳能行业及前景分析
近年来，欧洲一直保持作为太阳能光伏发电全球领先的地位，有两个以上的世界太阳能
光伏发电装机容量的三分之一。 德国，是世界上部署的最大的太阳能光伏市场，以及太阳
能电池和组件，以及像西班牙，意大利，法国新市场的领先生产商，和葡萄牙也进一步加强
了欧洲市场的地位。德国占据半壁江山，欧洲其他国家的份额也达到 35%至 40%，整个欧洲
发货量占英利总产量的 85%以上。
（一）国内太阳能行业
2009 年，为落实节能减排战略部署，财政部、住房和城乡建设部近日出台了一
系列和意见，加快太阳能光电技术在城乡建筑领域的应用。
1、光伏屋顶计划
2009 年 3 月份，按照《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》 将对符
合条件的太阳能光电建筑应用示范项目给予 20 元/Wp 的补贴。据从事太阳能光伏生产的保
定英利集团的一位人士介绍，该补贴的幅度比较大，大约能覆盖生产成本的30%-50%，这将
大大降低太阳能光伏发电成本，有助于太阳能光伏利用技术的推广。
据了解，光伏发电应用主要分为三类，一是居民安置于屋顶用于发电，二是城市商业光
伏幕墙，此外为大规模的光伏发电。财政部称，“太阳能屋顶计划”示范工程主要在大中城
市推进太阳能屋顶、光伏幕墙等光电建筑，在农村则支持离网式发电，实施送电下乡。
但此次《暂行办法》明确表示，将优先支持学校、医院、机关等公共建筑应用光电
项目。周涛认为，这说明目前只是希望通过补贴公共建筑的太阳能光伏项目，起到对社
会的示范作用，而不是通过补贴拉动商业需求。
补助资金支持项目要求达到单项工程应用太阳能光电产品装机容量不小于 50kWp，这意
味着单个项目的补贴资金将达到 100 万元以上，实际上也将个人用户排除在补贴范围之外。
具体补贴将在 2009 年补助标准原则上根据与建筑结合程度、光电产品技术先进程度等因素
分类确定。而且，以后年度补助标准将根据产业发展状况予以适当调整。
1
目前国际上对于光伏产业的补贴共有两种模式，一种是德国模式，通过提高光伏发电上
网电价补贴；第二种为美国模式，采取抵税法案，光伏项目可享有 30％的税收抵免。
2、金太阳
根据《可再生能源法》、《国家中长期科技发展规划纲要》、《可再生能源中长期发展
规划》和《可再生能源发展专项资金管理办法》（财建〔2006〕237 号），财政从可再
生能源专项资金中安排部分资金支持实施金太阳示范工程。金太阳示范工程综合采取财政补
助、科技支持和市场拉动方式，加快国内光伏发电的产业化和规模化发展，以促进光伏发电
技术进步。
财政补助资金支持范围包括：利用大型工矿、商业企业以及公益性事业单位现有条件建
设的用户侧并网光伏发电示范项目；提高偏远地区供电能力和解决无电人口用电问题的光
伏、风光互补、水光互补发电示范项目；在太阳能资源丰富地区建设的大型并网光伏发电示
范项目；光伏发电关键技术产业化示范项目，包括硅材料提纯、控制逆变器、并网运行等关
键技术产业化；光伏发电基础能力建设，包括太阳能资源评价、光伏发电产品及并网技术标
准、规范制定和检测认证体系建设等；太阳能光电建筑应用示范推广按照《太阳能光电建筑
应用财政补助资金管理暂行办法》（财建〔2009〕129 号）执行，享受该项财政补贴的项目
不在本办法支持范围，但要纳入金太阳示范工程实施方案汇总上报；已享受国家可再生能源
电价分摊支持的光伏发电应用项目不纳入本办法支持范围。
财政补助资金支持的项目必须符合以下条件：已纳入本地区金太阳示范工程实施方案；
单个项目装机容量不低于 300kWp；建设周期原则上不超过 1 年，运行期不少于 20 年；并网
光伏发电项目的业主单位总资产不少于 1 亿元，项目资本金不低于总投资的30%。光伏
发电项目的业主单位，具有保障项目长期运行的能力；项目必须达到以下技术要求：光伏发
电产品及系统集成具有先进性，采用的光伏组件、控制器、逆变器、蓄电池等主要设备必须
通过国家批准认证机构的认证，并网项目满足电网接入相关技术标准和要求，配置发电数据
计量设备，并正常运行。
由财政部、科技部、国家能源局根据技术先进程度、市场发展状况等确定各类示范项目
的单位投资补助上限。并网光伏发电项目原则上按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资
的 50%给予补助，偏远无电地区的光伏发电系统按总投资的 70%给予补助。光伏发电关
键技术产业化和产业基础能力建设项目，给予适当贴息或补助。
（二）09 年光伏业总结及前景分析
2
2009 年，全球光伏产业的整体走势可以用先抑后扬来概括，整个上半年由于金融危机
的最重影响，产业景气度可谓惨淡之极。进入下半年，随着全球经济的组件转暖，再加上各
国大力推广太阳能的拉动效应渐多，光伏产业呈现了强势的复苏态势。
中投顾问能源行业首席研究院董谦指出，截止目前，国内主要光伏厂商已经相继公布
2009 年全年业绩，而其中的一大变化便是，相比于2008 年，大多数厂商的出货量都有大幅
度的提升。
无锡尚德 2009 财年显示，该年度公司总净营收达 16.933 亿美元，太阳能产品总装运量
年比增长 42%至 704 兆瓦。英利绿色能源 2009 年业绩也显示，2009 年全年公司太阳能元件
销售量为 525.3 兆瓦。而 2008 年盈利光伏组件销售量为 281.5W.
另外，晶澳太阳能财报显示，2009 年公司总交货量为 509 兆瓦，这与 2008 年的交货量
相比有着 83.8%的增幅。天合光能 2009 年 4 季度财报显示，2009 年全年该公司太阳能元件
出货量近 399MW,较 2008 年增长了 98.5%。
董谦指出，几大龙头厂商 2009 年出货量的大幅提升，应该是中国光伏企业整体竞争力
提升的直接反映。而在 2009 年全球光伏市场容量增长有限的情况下，中国光伏厂商的市场
份额继续攀升已成定局。
应用材料公司首席技术官马克平博士，对于太阳能光伏业务来说，2009 年的国际金融
危机并没有带来太多的影响。2009 年太阳能光伏电力市场的下降主要是由西班牙太阳能产
业出现泡沫所致。由于西班牙对德国模式的照搬照抄，尤其是的扶持和补贴，导致产能
过剩市场出现泡沫。西班牙上马过多的太阳能光伏项目是由于该国日照条件比德国强得多，
另外这个国家有很多代开发的土地。由于他们在太短的时间过度建设，使他们很快超过了德
国的产业规模。2008 年，西班牙超过德国成为全球第一大太阳能光伏市场。
马博士说：对此，我们得出的教训就是，太阳能光伏的制定一定要从分考虑本国国
情，因地制宜地计量和实施。对于中国来说，我认为要小心谨慎地展开工作，不要武断地一
刀切，不然就回重蹈西班牙的覆辙。我认为中国在制定产业时也必须采取谨慎态度。
中国的太阳能光伏市场看起来比较小，但是成长很快。我认为今年中国的太阳能产业有可坑
成为世界的前五强之一，3 年内中国会成为世界的前三强之一，5 年之后中国很可能成为世
界第一。
二、 市场情况
3
（一） 从世界范围看，太阳能发电机组产能情况
德国
西班牙
日本
韩国
中国
全球
2008 年
2511MW
1500MW
230MW
/
40MW
5500MW
2009 年
2.5GW
500MW
480MW
500MW
/
4000MW
2010 年
2.6GW / 5000MW / 190MW 8600MW
（二）国内太阳能光伏产业概况：
江苏：
2009 年，江苏省光伏产业以无锡尚德为龙头，常州天合光、南京中电光伏等近 30 个
与光伏相关的企业应运而生，规模居全国首位，太阳能电池产量占全国的 70％、占世界总
产量的 23％以上，电池转换效率居世界前列。
江西：
2009 年下半年，江西省南昌市和新余市签署经济社会发展战略合作框架协议，在光伏、
绿色能源、电动汽车等低碳产业发展领域加强合作，做大做强江西光伏产业，打造光伏产业
基地。
根据协议，双方将进一步加强在工业产业方面的对接合作。一是在光伏产业方面，依
托江西赛维 LDK，通过错位发展，集成建设，延伸产业链，打造光伏产业基地。其中，新余
市重点发展硅料、多晶硅片及其他配套产品，全力打造光伏上游产品基地，南昌市重点发展
薄膜电池、太阳能电池模组及其他配套产品，全力打造光伏中下游产品基地。
：
各类太阳能光电设施总容量达 9000 千瓦，太阳能光伏发电装机总容量居全国第一，
太阳能产品已广泛在农牧民中推广应用。
是我国太阳辐射能最多的地区，年均日照在 3000 小时以上，发展光伏电站具有得
天独厚的优势。已建成各类光伏电站近 400 座，其中包括目前世界上海拔最高的太阳能
光伏电站——海拔 5600 米的双湖北措乡电站、目前国内最大的太阳能光伏电站——那曲安
多县 100 千瓦电站、目前世界上海拔最高的风、光互补电站——海拔 5200 米的安多县岗尼
乡电站。
4
（三）中国主要光伏厂家概况：
1、 多晶硅原料厂家：
公司名称 LDK
产能/年
地址
备注
16000 吨 江西新余经济开发区 柳新工业园
中能硅业科技发展有
18000 吨 江苏徐州经济开发区
限公司
2、 硅棒、硅片厂家： 公司名称
产能/年
地址
备注
LDK
1000MW 江西新余经济开发区
全球最大的多晶硅片
柳新工业园
晶科能源有限公司
供应商
500MW 江西上饶市上饶经济 开发区
江苏顺大集团
300000000 （750MW）
片 扬州经济开发区
3、 电池片厂家：
公司名称
产能/年
地址 备注
无锡尚德太阳能电力
240MW 河南省洛阳市涧西区
有限公司（洛阳）
中电电气（南京）光 伏有限公司
150MW 南京市江宁开发区
晶澳太阳能有限公司
1000MW 河北宁晋晶龙大街晶 龙工业园
晶科能源有限公司
300MW
浙江省海宁市
浙江省平湖市新仓镇
浙江鸿禧太阳能
180MW
童车路
浙江天晶新能源科技 有限公司
25MW 温州经济技术开发区
江苏顺风光电有限公
50MW 江苏省常州市武进区
5
司
4、 电池组件厂家： 公司名称 苏州阿特斯
雪堰工业集中区内
产能/年
地址
备注
820MW
世界第三
无锡尚德太阳能电力
1000MW 中国江苏无锡无锡高
有限公司（无锡）
新技术开发区长江南 路 17-6
上海太阳能科技有限
120MW 上海市闵行区申南路
责任公司
晶科能源有限公司
555 号
200MW
浙江省海宁市
江西新余经济开发区
赛维 LDK 太阳能高科 2000MW 技有限公司
多晶电池片
柳新工业园
5、 电站项目：
公司名称
产能/年 地址 苏州
备注
筹备，暂无外需
赛维 LDK 光伏科技工 60MW 程有限公司
徐州协鑫光伏电力有
20MW 徐州市贾汪区青山泉
限公司
（四）内蒙古主要太阳能光伏厂家概况：
镇
1、 多晶硅原料厂家：
公司名称
内蒙古神舟硅业有限责任公司 内蒙古多晶硅太阳能产业
产能/年 4500 吨 2500 吨
地址
呼和浩特市金桥开发区 托克托工业园东区
集群有限公司
2、 硅棒、硅片厂家： 公司名称
内蒙古晟纳吉光伏材料有限
产能/年
地址
3400 万片（85MW） 呼和浩特金川开发区
6
公司
内蒙古中环光伏材料有限公
72 万片（2MW） 呼和浩特金桥开发区
司
内蒙古山晟新能源有限责任
2400 万片（60MW） 包头市萨拉齐
公司
3、 电池片厂家： 公司名称
产能/年
地址
备注
内蒙古日月太阳能科
100MW 包头市萨拉齐 与山晟一家，筹备中
技有限责任公司
4、 组件厂家： 公司名称
内蒙古日月太阳能科
产能/年
地址
备注
100MW 包头市萨拉齐 与山晟一家，筹备中
技有限责任公司
5、 电站项目： 公司名称
内蒙古日月太阳能科
产能/年
地址
备注
50MW 包头市萨拉齐 与山晟一家，筹备中
技有限责任公司
First Solar
30MW 鄂尔多斯 2010 年 6 月第一期示 范项目
内蒙古神舟光伏电力
5MW 呼和浩特市土左旗 筹备中
有限公司
内蒙古巴彦淖尔光伏
10MW 杭锦后旗 筹备中
电站项目
三、 电池片供应情况
（一）价格情况
销售价
代工价
125S/165 直径
156S/180 直径 125S/165 直径 156S/180 直径
7
硅片
16 元/片
27-28 元/片 /
电池片
10 元/W
3.6 元/W
组件 12-13/W
/
以 125S/165 直径的硅片计算：
一般每一片 125S/165 直径的硅片可以做成 2.5W 的电池片
那么直接采购一片这样的电池片的话是 10*2.5=25 元
如果采购硅片外发加工的话，16+3.6*2.5=25 元
以 156S/200 直径的硅片计算：
一般每片 156S/200 直径的硅片可以做成 3.8W 的电池片
那么直接采购电池片的话一片电池片需要 10*3.8=38 元
如果采购硅片外发加工的话：27+3.6*3.8=40.68 元
从以上计算结果看，买硅片代加工为电池片要比直接采购电池片的价格高一些，但是以
上计算只供参考，因为电池片的销售价格和代工价格会随着电池片的质量差别有所变化，以
上的计算结果并不固定。最好的核算方法是：从每家供应商采购少量电池片做完实验后进行
核算。
（二）电池片供应量情况
公司名称
5 月份可采购 量
做大量采购 合作方式 备注
的时间
/ 2.5W 以下，采购少
海润 暂无限量 2.5W 以上的自用，不
量适宜做实验
卖 /
晶澳
1 万片以内
7 月份
直接购买
晶科
可挤出少量， 不定
/ 直接购买 /
日月科技
不定 / 直接购买 正在调试设备， 4、5 月份投产
8
中电
天晶新能源
/ 7 月份 直接购买 直接购买
/ /
5 月份有余量， 5 月份 不定
江苏顺风光
少量样片可以 9 月 份 ， 直接购买 /
电有限公司 台
120MW 新线
/ 直接购买/代工 以前没有做过实质的
湾 有余量，但还
Sunrise 小结：
没有确定
业务，没有把握
1、 现在市场上需要的单晶电池片规格主要是 125S/165 直径、156S/180 直径的。
2、 就目前来看，采购电池片比较紧张，大部分大厂已经签订长单至7 月份，甚至更久。但
是很多企业同意挤出少量样片与我们做实验。大概每家 1 万片的样子。所以 5 月份的时候，
每家采一点，以上这些供应商可以采到 5-10 万片左右的电池片。
3、 但是像天晶新能源等小厂还有些余量。
4、 还可以陆续再联系一些其他的供应商，增加一些采购量。
四、 组件客户方向
（一）组件集成商
公司名称 IBC Solar AG
地址
主要供应商
德国
天威英利
Sinosol 盛郎永旭
总部在德国，亚洲分公司在北
京
上海市中能源工程公司
中国上海
海外信息求购网
（二）电站项目 公司名称
产能/年
地址
备注
内蒙古巴彦淖尔光伏
10MW 杭锦后旗 筹备中
电站项目
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组件厂商的主要客户是组件集成商，也可以先找到电站项目。而且现在中国国内很多的
电站项目是由国内较大的光伏行业的集团公司直接投资兴建，比如 LDK、尚德、First Solar
有自己的组件产品，不会向外再订购组件。
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