证券代码：300083 证券简称：劲胜股份 公告编号：2011-022
东莞劲胜精密组件股份有限公司2011年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王九全、主管会计工作负责人方荣水及会计机构负责人(会计主管人员)朱邓平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
总资产（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家规定、按照一定标准定额或定量持续享受的补助除外 金额 6,087.51 72,603.00 附注（如适用） 报告期 249,872,504.53 10,603,432.18 0.11 0.11 0.90% 0.86% 上年同期 186,951,010.70 15,053,707.73 0.20 0.20 9.69% 9.05% 本报告期末 1,498,300,190.87 1,178,967,394.37 11.79 年初至报告期期末 -22,657,500.56 -0.23 上年度期末 1,430,417,795. 1,168,363,962.19 11.68 本报告期末比上年度期末增减（%） 4.75% 0.91% 0.94% 比上年同期增减（%） 27.93% -4.05% 本报告期比上年同期增减（%） 33.66% -29.56% -45.00% -45.00% -8.79% -8.19% 1
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 合计 533,562.18 -91,837.90 520,414.79 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 劲辉国际企业有限公司 广东银瑞投资管理有限公司 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 东莞市嘉众实业投资有限公司 交通银行－中海优质成长证券投资基金 中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 山东省国际信托有限公司－泽熙瑞金1号 全国社保基金一一二组合 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 4,704 61,500,000 人民币普通股 11,250,000 人民币普通股 2,841,519 人民币普通股 2,250,000 人民币普通股 2,015,225 人民币普通股 1,407,053 人民币普通股 1,253,3 人民币普通股 1,249,829 人民币普通股 854,934 人民币普通股 721,969 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 劲辉国际企业有限公司 广东银瑞投资管理有限公司 东莞市嘉众实业投资有限公司 合计 期初限售股数 61,500,000 11,250,000 2,250,000 75,000,000 本期解除限售股本期增加限售股数 数 0 0 0 0 0 0 0 0 期末限售股数 61,500,000 11,250,000 2,250,000 75,000,000 限售原因 上市承诺 上市承诺 上市承诺 － 解除限售日期 2013-5-20 2011-5-20 2011-5-20 － §3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、主要财务指标大幅变动说明： 2011 年第一季度每股收益较上年同期下降45%、净资产收益率较上年同期下降8.79个百分点，原因是2010年5月20公司发行股票2500万股，募集资金到位使本期净资产较上年同期大幅度增加后致使本期净资产收益率下降。 二、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明： 1、应收票据期末较期初减少550.61万元，减幅34.86%，主要由于银行承兑汇票到期。 2
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2、预付款项期末较期初增加4434.19万元，增长137.50%，主要是公司业务规模扩大，设备采购预付款增长所致。 3、其他应收款期末较期初增加165.08万元，增长92.90%，主要是生产规模扩大，新租厂房、宿舍的押金。 4、其他流动资产期末较期初增加15.78万元，增长122.47%，主要是采购量增长，待抵扣设备、材料进项税金增加。 5、在建工程期末较期初增加8181.32万元，增长287.22%，主要是公司为满足销售增长的需要，加大产能投入，其中包括正在建设的上沙车间手机、数码产品精密结构件扩建项目以及上角、长实科技园消费电子产品精密结构件扩产项目。 6、长期待摊费用期末较期初增加1045.22万元，增长65.15%，主要是公司为满足销售增长的需要，加大产能投入，新租厂房装修费、无尘净化车间装饰费。 7、应付票据期末较期初减少509.65万元，减幅50.83%，主要是公司减少票据支付方式。 8、应付账款期末较期初增加6806.97万元，增长31.97%，主要是生产经营规模扩大所带来采购量的增加。 9、预收款项期末较期初增加117.05万元，增长142.50%，主要是预收模具款项的增加。 10、应交税费期末较期初减少682.87万元，减幅106.88%，主要是公司多缴企业所得税应退未退所致。 三、利润表项目大幅变动情况和原因说明： 1、报告期营业收入较上年同期增加6292.15万元，增长33.66%，主要是三星、华为、中兴等老客户订单增加及京瓷、TCL等新客户订单带来的收入增加。 2、报告期营业成本较上年同期增加5280.97万元，增长37.22%，主要是在营业收入增长的同时，营业成本同时增加。营业成本大于营业收入增长比例，具体说明见“业务回顾”。 3、报告期营业税金及附加较上年同期增加204.37万元，增长33.66%，主要是新增城市维护建设税、教育费附加，根据《关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发[2010]35号）的规定，自2010年12月1日起，对外商投资企业、外国企业及外籍个人、征收城市维护建设税和教育费附加。 4、报告期销售费用较上年同期增加278.51万元，增长75.60%，主要是销售营销人员工资和运输费用增加所致。 5、报告期管理费用较上年同期增加1222.80万元，增长54.15%，主要是由于研发投入增加、员工工资及福利性支出增长、上沙车间手机、数码产品精密结构件扩建项目开办费用增加所致。 6、报告期财务费用较上年同期减少29.13万元，下降293.20%，主要是用超募资金归还银行借款减少利息支出以及募集资金存款利息增加共同影响所致。 7、报告期资产减值损失较上年同期减少59.04万元，下降103.17%，主要是上年度核销应收账款坏账，本期计提坏账准备金减少。 8、报告期营业外收入较上年同期增加35.87万元，增长127.35%，主要是受到补助。 9、报告期营业外支出较上年同期减少12.50万元，下降81.60%，主要是本期罚款支出减少。 10、所得税费用较上年同期减少112.94万元，下降37.52%，主要是利润总额减少影响所致。 四、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明： 1.本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少494.72万元，降低27.93%，主要是随着业务增长,支付材料、职工薪酬及各项税费额增幅大于营业收入增长所致。 2.本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少8816.75万元，降低417.83%，主要是业务规模扩大，增加设备投资以及上沙车间手机、数码产品精密结构件扩建项目新增设备，上角、长实科技园消费电子产品精密结构件扩产项目新增设备所致。 3.2 业务回顾和展望
一、业务回顾 2011 年第一季度，公司营业收入继续保持增长，实现营业收入24987.25万元，同比增长33.66%，实现净利润1060.34万元，比上年同期下降29.56%。原因是： （一）生产成本上升： 1）受原材料价格上升影响，报告期内塑胶原料、油漆采购单价分别较上年同期上升了17.55%、6.82%，塑胶原料占公司生产成本的比重为29.81%，油漆占公司生产成本比重为23.88%。 2）受人力成本上升的影响，人工成本占总成本比例从2010年一季度的15.77%上升到2011年一季度的19.35%，增长幅度为3
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22.70%。 3）2011年1-3月上沙车间手机、数码产品精密结构件扩建项目以及上角、长实科技园消费电子产品精密结构件扩产项目未能全部达产，一方面新增人员培训成本较高、另一方面试产期试产材料成本高。 （二）受三项费用影响： 1、销售费用，报告期与上年同期同比增加278.51万元，费用率增长了0.62个百分点，主要是销售营销人员工资和运输费用增加所致。 2、管理费用：报告期与上年同期同比增加1222.80万元，费用率增长了1.85个百分点。 1）公司加大新技术、新工艺、新产品的研发投入，本期较上期研发费用同比增加了321.55万元； 2）报告期内新增行政、高级管理人员工资335.56万元，伙食费、劳动保险费、住房公积金等福利性开支同比增长391.07万元； 3）上沙车间手机、数码产品精密结构件扩建项目开办费增加。 二、公司2011年经营计划执行情况 报告期内，公司认真贯彻落实2011年度经营计划，积极开拓市场和客户，使产品销售量持续增加，进一步巩固和提升了公司产品的市场竞争力和市场占有率。 市场营销方面： 积极开发新客户、拓展新产品、完善公司产品结构。 公司2011年重点是进行产品结构调整，从低端产品向高端手机零组件转型，将积极开发日本、欧美、国内等地区的更多新客户，优化公司客户销售占比结构；同时也将积极拓展平板电脑、医疗电子等领域的产品。由于公司在结构件制作精度、品质，尤其是表面处理技术工艺方面始终保持了同行业中的领先地位，公司被华为、中兴、OPPO等品牌指定为其高端手机结构件的合作厂商。 2011年第一季度，公司与中兴签订了供货保障协议——结构件补充协议，该补充协议主要对月度产能保证、项目日产能保证、结构件整体交货等方面进行了约定。月度产能保证方面，主要是中兴要求公司承诺：在2011年度，公司机器设备、人力资源以及各个生产工序的产能最少保证中兴每年3000万套产品，每月250万套产品的交付（此产能不含公司外协产能，此产能为月平均产能，峰值产能要上浮20%）。受项目影响，若中兴个别月需求超出上述产能，双方协商解决。公司通过投标方式获得中兴新项目，以保证承诺的产能有项目支撑。若公司中标项目实际月需求总量小于公司承诺的月产能的60%，中兴会根据实际情况，采用老项目开复制模或者新项目议标的方式，给公司一定的项目支持。 科技研发方面：加大研发部门在人才、设施上的投入。 报告期内，公司继续加大科研投入完善科研设施，加强“产学研”相结合的建设，完善科技创新激励机制，为公司科技创新提供强有力支撑，为公司持续、健康和快速的发展提供了不竭的动力。 品质/成本控制方面：进一步提升公司在生产品质、成本控制上的能力。 报告期内，公司进一步加大在生产品质、成本控制上的提升力度。为应对人民币升值、人力成本及各种原材料成本不断提升带来的成本压力，公司持续开展经营革新、推进自动化程度、优化供应链系统等措施来进一步控制和减少成本。 人力资源方面：加大引进紧缺人才力度，提升全员素质、优化人才结构。 报告期内，随着公司业务和规模的不断发展，为更好的实施公司战略方针，公司加大引进在模具、材料、研发等各方面紧缺人才的力度。同时，通过开展对各部门人员针对性的内外部培训、学历继续教育等活动，提升公司全体员工的素质，提高生产效率，降低运营成本和优化人才结构。 公司治理方面：努力提高公司治理和管理水平。 公司将继续完善法人治理结构和内部控制，坚决贯彻执行国家有关法律法规，健全企业管理制度，形成科学的公司治理体系和管理机制，健全投资者关系管理平台，规范相关管理工作，促进公司与投资者良性互动，有效保证投资者利益。 §4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、发行前股东自愿锁定股份的承诺 报告期内，公司控股股东劲辉国际；股东银瑞投资、嘉众实业；实际控制人王九全及其关联人王建、王敏强、王琼、王晓东；4
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以及担任公司董事、监事和高级管理人员的股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通和锁定股份的承诺。 2、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺 报告期内，公司控股股东劲辉国际、实际控制人王九全先生均严格履行了公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺。 3、控股股东、实际控制人关于厂房租赁的承诺 报告期内，公司控股股东劲辉国际、实际控制人王九全先生均严格履行了以下承诺：如发行人在租赁期内因租赁厂房拆迁、毁损或者其他原因致使租赁终止、生产经营受到影响等导致经济损失，本公司/本人将全额予以补偿。 4、控股股东关于住房公积金的承诺 2010 年1 月1 日起，公司在为员工免费提供住宿的情况下，依照东莞市和东莞安镇相关文件的要求，为员工缴纳住房公积金。根据劲辉国际企业有限公司出具的《承诺函》，劲胜股份自2010 年1 月1 日起为其职工缴纳住房公积金，如东莞市住房公积金管理中心向劲胜股份追缴2010 年1 月1 日之前应当为其职工缴纳的住房公积金，劲辉国际企业有限公司将予以全额承担。 报告期内，股东均遵守了上述承诺。 4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 84,999.99 0.00 0.00 0.00% 本季度投入募集资金总额 5,812.06 已累计投入募集资金总额 35,537.36 是否截至期截至期末已变募集资承诺投资项目和超募更项金承诺调整后投资本季度投入末累计投资进度资金投向 金额 目(含投资总总额(1) 投入金(%)(3)＝额 额(2) (2)/(1) 部分变更) 承诺投资项目 消费电子精密结构件技改扩建项目 研发中心技改扩建项目 承诺投资项目小计 超募资金投向 手机、数码产品精密结否 构件扩建项目 消费电子产品精密结构件扩产项目 归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 合计 否 - - - - 0.00 0.00 0.00 24,410.50 18,000.00 21,000.00 6,000.00 5,000.00 50,000.00 74,410.50 3,133.97 2,670.94 0.00 0.00 5,804.91 5,812.06 9,0.88 2,670.94 否 否 - 21,421.69 2,988.81 24,410.50 21,421.69 2,988.81 24,410.50 7.15 12,615.27 58.% 6.23% - 50.36% 12.72% 项目可行项目达到预是否达本季度实性是否发定可使用状到预计现的效益 生重大变态日期 效益 化 2012年06月30日 2012年06月30日 - 0.00 不适用 否 0.00 不适用 否 0.00 - - 0.00 186.27 7.15 12,801.54 2011年03月10日 2011年11月30日 - - - - 0.00 不适用 否 0.00 不适用 否 - - 0.00 0.00 - - - - - - - - 6,000.0100.00% 0 5,000.0100.00% 0 22,735.82 35,537.36 - - 未达到计划进度或预不适用 5
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计收益的情况和原因（分具体项目） 项目可行性发生重大2011年公司项目可行性未发生重大变化。 变化的情况说明 适用 2010年公司首次公开发行股票共超募资金总额为60,5.49万元,其中50,000.00万元已经经过公司董事会审议明确了使用用途和项目，具体情况如下： 2010年6月7日，公司召开第一届第十六次董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》。同意公司使用6,000万元其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款，公司保荐机构、董事均已发表了同意意见。截止到2010年12月31日，相关贷款已归还银行。 2010年8月21日，公司召开第一届第十七次董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的议案》。公司计划使用18,000.00万元其他与主营业务相关的营运资金投资手机、数码产品精密结构件扩建项目，公司保荐机构、董事均已发表了同意意见。2010年9月10日，公司召开2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的议案》，同意公司使用18,000.00超募资金的金额、用途万元其他与主营业务相关的营运资金投资手机、数码产品精密结构件扩建项目。 及使用进展情况 2010年10月24日，公司召开第一届第十八次董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（三）的议案》。同意公司使用关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金中的5,000万元永久补充公司流动资金，公司保荐机构、董事均已发表了同意意见。截止到2010年12月31日，该部分款项已经用于公司流动资金的补充。 2011年1月8日，公司召开第一届第十九次董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》。公司计划使用21,000.00万元其他与主营业务相关的营运资金进行消费电子产品精密结构件扩产项目，公司保荐机构、董事均已发表了同意意见。2011年1月26日，公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》，同意公司使用21,000.00万元其他与主营业务相关的营运资金投资消费电子产品精密结构件扩产项目。 2011年3月10日，公司以自有资金5,738,000.00元，补回2010年度自募集资金专户中支付的属于广告费、路演费、上市酒会费等费用，此部分资金已转账到募集资金投资项目专户。 募集资金投资项目实不适用 施地点变更情况 适用 2010年8月21日，公司召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关募集资金投资项目实于公司募集资金投资项目实施主体变更暨使用募集资金对外投资设立全资子公司的议案》，公司保荐机施方式调整情况 构、董事均已发表了同意意见。2010年9月10日，公司召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了该议案，同意公司募集资金投资项目消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目的实施主体，由公司变更为使用募集资金以新设方式投资设立的全资子公司。 适用 募集资金投资项目先2010年6月7日，公司召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关，同意公司以募集资金27,475,494.34期投入及置换情况 于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金27,475,494.34 元。其中：消费电子精密结构件技改扩建项目25,612,748.96元，研发中心技改扩建项目1,862,745.38元。 适用 用闲置募集资金暂时2010年6月7日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司补充流动资金情况 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月, 到期将归还至募集资金专户。公司保荐机构、董事均已发表了同意意见。2010年11月22日，公司将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户。 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户。 用途及去向 募集资金使用及披露公司募集资金使用及披露不存在问题。 中存在的问题或其他6
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情况 4.3 报告期内现金分红的执行情况
√ 适用 □ 不适用
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的2010 年度审计报告，公司（仅指母公司）2010 年度实现税后净利润75,265,490.62 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积金7,526,549.06 元，提取法定盈余公积金后的利润连同上2010 年末的未分配利润，可供股东分配利润为160,507,208.03元；公司2010年末资本公积金余额为885,520,199.88 元。 2011年3月28日，公司第二届第一次董事会会议审议通过了2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日总股本10,000万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送5股并派2元（含税）现金红利；同时，拟以2010年12月31日总股本10,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分配预案经2011年4月19日2010年度股东大会审议通过，目前尚未实施。 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
（一）、2011年1-6月预计的经营业绩 1、营业收入与上年同比增长约20%左右； 2、归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降约50%左右。 （二）、业绩变动的原因说明 1、公司去年下半年及今年年初投资扩产项目总额达2.41亿元，建设期相对较集中，产生费用性支出约1800万元，其中开办费、试产费约1100万元、新招收员工培训费、薪酬及福利支出约700万元，上述费用将在本年上半年集中摊销； 2、今年1-6月份是公司新老产品替换过渡期，期间老产品毛利率偏低，而新产品毛利率较高却又处于开发期，今年上半年预计开发费用支出会达到2500万元，较上年同期上升约700多万元； 3、由于受营业收入在第二季度增长较慢的影响，设备稼动率较低造成产品制造成本偏高： 一个新产品从开发到量产需要3-5个月周期，公司在2010年第三、四季度新产品开发因模具开发产能不足，制约了新产品开发的数量，从而影响了2011年第一、二季度的销售额；上沙车间手机、数码产品精密结构件扩建项目的模具开发产能在2011年第一、二季度开始释放出来，目前开发产能已增加了50%；预计下半年公司营业收入会有较大幅度提升。 4、受国家薪酬的影响，员工薪资、福利持续上升，预计二季度员工薪资将上升15%-18%，今年1-6月份薪资支出占总成本比率由上年同期的15.97%，大约上升到21%左右； 5、受国际原油价格的影响，产品成本中主要原料、油漆价格持续上涨，根据第一季度走势，预计今年整个上半年原料价格较上年同期上涨约20%，油漆价格较上年同期上涨约8%。 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
7
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